プロジェクトの設定を変更する

プロジェクトの編集

プロジェクト名やプロジェクトの公開範囲などの基本設定を変更することができます。

1.　プロジェクト詳細画面を開きます。

プロジェクト詳細画面を開く方法は、「プロジェクト詳細画面を表示する」をご確認ください。

2.　メインパネル右上にある「編集」ボタンをクリックします。

プロジェクト詳細画面

3.　「プロジェクトの編集」画面が表示されます。設定を編集し、「登録」ボタンをクリックします。

「プロジェクトの編集」画面

編集項目

「組織設定」メニューは、「組織設定の表示/変更」権限のあるユーザー（初期設定では、組織管理者・管理者）にのみ表示されます。

4.　プロジェクトを編集することができました。プロジェクトの編集が完了すると、右上に「プロジェクトが更新されました。」と表示されます。

マイルストーンやイベント分類、タスク分類を登録することができます。

1.　プロジェクト詳細画面を開きます。

プロジェクト詳細画面を開く方法は、「プロジェクト詳細画面を表示する」をご確認ください。

2.　メインパネル右上にある「･･･」ボタンをクリックします。

3.　「設定」をクリックします。

4.　プロジェクト設定画面が表示されます。

「マイルストーン」タブ

プロジェクトや案件などのマイルストーン（中間目標地点、期間）を設定することができます。タスクを登録する際にマイルストーンを選択して登録することができます。

右上の「新規マイルストーン」ボタンより登録します。

「イベント種別」タブ

イベント種別には、社内外の打ち合わせである「会議」や、お客様との接点となる「プレゼン」「展示会」などを登録することができます。イベントを詳細検索する際に、選択した「イベント分類」に該当するイベントだけを抽出することができます。

右上の「新規イベント種別」ボタンより登録します。

「イベント分類」タブ

イベント分類には、イベント種別をより細かく分類し、「部内会議」「受注判定会議」などを登録することができます。イベントを詳細検索する際に、選択した「イベント分類」に該当するイベントだけを抽出することができます。

右上の「新規イベント分類」ボタンより登録します。

「タスク種別」タブ

タスク種別には、「タスク」「課題」「要望」などを登録することができます。タスクを詳細検索する際に、選択した「タスク種別」に該当するタスクだけを抽出することができます。

右上の「新規タスク種別」ボタンより登録します。

「タスク分類」タブ

タスク分類には、定例タスクや自社の商材などを登録しておくことができます。タスクを詳細検索する際に、選択した「タスク分類」に該当するタスクだけを抽出することができます。

右上の「新規タスク分類」ボタンより登録します。

「タスクステータス」タブ

タスクステータスは、プロジェクトごとに名称を変更したり新たに追加したりすることができます。ステータスそれぞれには、「タイプ（ステータス種別）」を設定します。プロジェクト内だけでなく、プロジェクトをまたいで、タイプごとに検索することもできます。

右上の「新規タスクステータス」ボタンより登録します。

※　組織設定－「権限」タブープロジェクト権限にて、下記項目にチェックが入っているプロジェ

　　クト権限のユーザー（初期設定では管理者）はプロジェクトの編集、プロジェクト設定の変更

　　をすることができます。

組織設定　「権限」タブ　プロジェクト権限

「組織設定」メニューは、「組織設定の表示/変更」権限のあるユーザー（初期設定では、組織管理者・管理者）にのみ表示されます。