タスクテンプレートからタスクを作成する（有償プラン）

よく使う定型のタスクは、セットでテンプレートとして登録しておき、別のプロジェクトにそのまま登録することもできます。

定型業務の登録にかかる手間を大幅に削減し、作業の抜け漏れを防止することができます。

※　こちらは有償プランでご利用いただける機能となっております。フリープランのお客様には、下記のような表示となります。機能名をクリックし「今すぐアップグレード」ボタンからご契約いただきますとご利用可能となります。

目次

• テンプレートの作成
  • ①　新規にタスクテンプレートを作成
  • ②　既存のタスクからタスクテンプレートを作成
• テンプレートから登録
• テンプレートの編集
• テンプレートの削除

テンプレートの作成

①　新規にタスクテンプレートを作成

1.　プロジェクト詳細画面を開きます。

プロジェクト詳細画面を開く方法は、「プロジェクト詳細画面を表示する」をご確認ください。

2.　「管理」タブをクリックします。プロジェクト設定画面が表示されます。

「プロジェクト詳細」画面　「管理」タブ

3.　「タスクテンプレート」をクリックします。右上の「新規タスクテンプレート」ボタンをクリックします。

「タスクテンプレート」画面

4.　「タスクテンプレートの登録」画面が表示されます。必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

「タスクテンプレートの登録」画面

入力項目

• テンプレート名（必須）
• 公開範囲（必須）・・・「プライベート」は同じプロジェクト内のみでの利用。「パブリック」は他のプロジェクトでも利用可能。

• タスクを追加・・・新規にタスクを追加　　
• サブタスクを追加・・・選択したタスクの下位階層にタスクを追加

　　　　画面右の「タスク件名（必須）」「種別（必須）」「優先度（必須）」「担当者」「所要日数」「説明」「添付ファイル」を設定すると、画面左の表内に表示

• タスクを削除・・・選択したタスクを削除

• ツールバー一番左のアイコン・・・親タスクのみ表示
• ツールバー左から2番目のアイコン・・・サブタスクを含めたすべてのタスクを表示

• ツールバー左から3番目のアイコン・・・選択したタスクの階層を1つ上位に上げる
• ツールバー左から4番目のアイコン・・・選択したタスクの階層を１つ下位に下げる

項目はWBS画面と同様のため、項目の詳細は「WBSを編集する」をご確認ください。

5.　タスクテンプレートを登録することができました。完了すると、右上に「タスクテンプレートが作成されました。」と表示されます。

②　既存のタスクからタスクテンプレートを作成

1.　プロジェクト詳細画面を開きます。

プロジェクト詳細画面を開く方法は、「プロジェクト詳細画面を表示する」をご確認ください。

2.　「タスク」タブをクリックします。

「プロジェクト詳細」画面　「タスク」タブ

3.　テンプレートに登録したいタスクのチェックボックスをクリックして選択し、「テンプレートに登録」ボタンをクリックします。

4.　「タスクテンプレートの登録」画面が表示され、選択したタスクが左の表に登録されています。

「テンプレート名」と「公開範囲」を設定して「登録」ボタンをクリックします。

ここで、取り込み済みのタスクの変更も可能です。

5.　タスクテンプレートを登録することができました。完了すると、右上に「タスクテンプレートが作成されました。」と表示されます。

テンプレートから登録

1.　プロジェクト詳細画面を開きます。

プロジェクト詳細画面を開く方法は、「プロジェクト詳細画面を表示する」をご確認ください。

2.　「タスク」タブをクリックします。

3.　右上にある「・・・」ボタンをクリックし、「テンプレートから登録」をクリックします。

4.　「テンプレートからタスクを登録」画面が表示されます。登録したいテンプレートを選択して「登録」ボタンをクリックします。

「基準日」を設定すると、「所要日数」が登録されていた場合は、タスクに「開始日」「終了日」が設定されます。

※　選択したテンプレートに、このプロジェクトに設定されていない項目があった場合は、項目をマッピングする画面が表示されますので、画面に従って、項目の割当を行ってください。

テンプレートの編集

1.　プロジェクト詳細画面を開きます。

プロジェクト詳細画面を開く方法は、「プロジェクト詳細画面を表示する」をご確認ください。

2.　「管理」タブをクリックします。プロジェクト設定画面が表示されます。

「プロジェクト詳細」画面　「管理」タブ

3.　「タスクテンプレート」をクリックします。

「タスクテンプレート」画面

4.　タスクテンプレート名の右の鉛筆（編集）アイコンをクリックすると「タスクテンプレートの編集」画面が表示されます。編集後、「登録」ボタンをクリックします。

5.　タスクテンプレートを編集することができました。完了すると、右上に「タスクテンプレートが更新されました。」と表示されます。

テンプレートの削除

1.　プロジェクト詳細画面を開きます。

プロジェクト詳細画面を開く方法は、「プロジェクト詳細画面を表示する」をご確認ください。

2.　「管理」タブをクリックします。プロジェクト設定画面が表示されます。

「プロジェクト詳細」画面　「管理」タブ

3.　「タスクテンプレート」をクリックします。

「タスクテンプレート」画面

4.　タスクテンプレート名の右のごみ箱（削除）アイコンをクリックすると「削除してよろしいですか？」というメッセージが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。

5.　タスクテンプレートを削除することができました。完了すると、右上に「タスクテンプレートが削除されました。」と表示されます。